Formulaires d’ouverture de comptes
Industrie: Finance et banque
Le défi: Ouvrir un compte en banque peut constituer un réel défi, à la fois pour le client et pour le consultant. En fonction des services requis par le client et du contexte, les banques doivent préparer divers formulaires dans différentes langues. Afin de gagner du temps et d’éviter les erreurs, les informations telles que des renseignements personnels ou des numéros de comptes ne doivent être entrées qu’une seule fois. Le consultant doit également être en mesure de basculer entre différentes langues sans devoir saisir à nouveau les données (p. ex. remplir les formulaires en anglais et les imprimer en espagnol). Enfin et surtout, étant donné la fréquence des modifications de formulaires, la mise à jour de ces modifications doit être facilitée au maximum.
La solution: La solution d’ouverture de compte Snapform comporte une série de formulaires multilingues. Le consultant peut regrouper l’ensemble des formulaires requis dans un seul et même document en cochant simplement les éléments requis. Des contrôles de cohérence permettent de s’assurer que le document est rempli avec précision et qu’il ne manque aucune information. Les impressions sont disponibles dans la langue préférée du client et dans différents formats (p. ex. A3/recto-verso). Une fois la mise à jour d’un formulaire effectuée, quelques clics suffisent pour importer la nouvelle image d’arrière-plan du PDF.