Kontoeröffnungsformular («Account Opening»)
Branche: Finance und Banking
Herausforderung: Für die Eröffnung eines Bankkontos müssen je nach Kundentyp und gewünschten Dienstleistungen verschiedene Formulare personalisiert und unterschriftsfertig aufbereitet werden. Die Mehrsprachigkeit stellt zusätzliche Herausforderungen, z.B. wenn die Formulare vom Berater in Deutsch ausgefüllt wurden und in Spanisch ausgedruckt werden sollen. Nicht zuletzt muss eine sehr einfache und rasche Wartung der Formulare gewährleistet sein, z.B. bei textlichen Änderungen.
Lösung: Die Lösung Snapform Account Opening besteht aus einem mehrsprachigen Formularset. Der Berater ist in der Lage, alle erforderlichen Formulare in einem einzigen Dokument zusammenzustellen, indem er einfach die benötigten Unterformulare anklickt.
Konsistenzprüfungen stellen sicher, dass das Dokument komplett ausgefüllt wurde und keine Information vergessen wurden. Die Ausdrucke werden in der vom Kunden bevorzugten Sprache und im gewünschten Format (z.B. A3-Duplex) zur Verfügung gestellt. Wenn ein Formular aktualisiert wird, kann einfach das neue PDF-Layout als Formularhintergrund importiert werden.