Lösungen

Snaptax™ F.685 für Schweizer Finanzinstitute

Branche: Finance und Banking

Herausforderung: 

Das Steuerabkommen IQA-UK, welches zwischen der Schweiz und dem Vereinigten Königreich geschlossen wurde, sieht eine Amtshilfe vor. Das Vereinigte Königreich stellt dazu monatlich Informationsersuchen zu ausgewählten Personen an die Schweiz. Die ESTV prüft diese, erlässt Editionsverfügungen und stellt diese allen Informationsinhabern, welche i.d.R. Finanzinstitute sind, einmal monatlich per Post zu. Die Informationsinhaber werden damit verpflichtet, die Anzahl Konten der Personen anzugeben und mittels Formular 685 innert 14 Tagen nach Erhalt per Post zurückzusenden. 

Der Erfassungsprozess für das Formular 685 soll für die Finanzinstitute möglichst automatisiert erfolgen und so eine maximale Sicherheit beim Reporting bieten. 

Lösung: Snaptax™ F.685 bietet eine standardisierte XML-Schnittstelle für das halb-automatisierte Erstellen des Reporting-Formulars 685 der Eidg. Steuerverwaltung. Snaptax kann per Handscanner den QR-Codes auf der Editionsverfügung einlesen und damit eine XML-Datei vorbefüllen. Mittels Benutzerinterface können fehlende Angaben komplettiert werden. Der Report wird wahlweise als PDF- oder als editierbare QDF-Datei erstellt beziehungsweise direkt an den Drucker geleitet.

• Solution brief Snaptax F.685 – Englisch  (PDF)
• Kurze Beschreibung der Lösung Snaptax F.685 – Deutsch  (PDF)
• Download Demo-Version von Snaptax F.685 (EXE-Datei für Windows, ca. 42 MB)

Snapscan™

Branche: Öffentliche Verwaltung

Herausforderung: Jeden Monat erhält die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) Hunderte von ausgedruckten und unterschriebenen Antragsformularen mit Informationen (F.685) von Schweizer Finanzinstituten. Um den Medienbruch zu überwinden, verfügen alle eingereichten Formulare auf der letzten Seite über ein Barcode-Blatt mit bis zu neun komprimierten 2-D-Barcodes im Aztec-Format, welche die eingegebenen Daten repräsentieren. 

Die ESTV benötigt nun ein Tool, um die Barcode-Blätter effizient und sicher mittels Handscanner einzulesen.

Lösung: Snapscan™ bietet eine intuitive und geführte Benutzeroberfläche, um die 2-D-Barcodes auf dem Barcode-Blatt zu erfassen und ins gewünschte XML-Format umzuwandeln. Die einzelnen XML-Dateien können anschliessend für den Import ins Hauptsystem zusammengeführt werden.

Kontoeröffnungsformular («Account Opening»)

Branche: Finance und Banking

Herausforderung: Für die Eröffnung eines Bankkontos müssen je nach Kundentyp und gewünschten Dienstleistungen verschiedene Formulare personalisiert und unterschriftsfertig aufbereitet werden. Die Mehrsprachigkeit stellt zusätzliche Herausforderungen, z.B. wenn die Formulare vom Berater in Deutsch ausgefüllt wurden und in Spanisch ausgedruckt werden sollen. Nicht zuletzt muss eine sehr einfache und rasche Wartung der Formulare gewährleistet sein, z.B. bei textlichen Änderungen.

Lösung: Die Lösung Snapform Account Opening besteht aus einem mehrsprachigen Formularset. Der Berater ist in der Lage, alle erforderlichen Formulare in einem einzigen Dokument zusammenzustellen, indem er einfach die benötigten Unterformulare anklickt.

Konsistenzprüfungen stellen sicher, dass das Dokument komplett ausgefüllt wurde und keine Information vergessen wurden. Die Ausdrucke werden in der vom Kunden bevorzugten Sprache und im gewünschten Format (z.B. A3-Duplex) zur Verfügung gestellt. Wenn ein Formular aktualisiert wird, kann einfach das neue PDF-Layout als Formularhintergrund importiert werden.